طرح بنك القاهرة يجذب طلبات اكتتاب قوية وسعر السهم النهائي 5.30 جنيه
سجل الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة إقبالًا من المؤسسات الاستثمارية، بعدما بلغت نسبة التغطية نحو 6 مرات، لترتفع إلى قرابة 19 مرة عند استبعاد طلبات المؤسسات التي سبق لها الاكتتاب، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق بلومبرغ» وطلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأضافت المصادر أنه جرى تحديد السعر النهائي لطرح السهم عند 5.30 جنيه، في خطوة تسبق استكمال إجراءات الطرح وفقًا للشروط المعلنة.
رفع نسبة طرح بنك القاهرة إلى 45% من رأس المال
كانت مصر قد رفعت، الخميس الماضي، النسبة المستهدف طرحها من أسهم بنك القاهرة إلى 45% من إجمالي رأس المال، بدلًا من 30% وفق الخطة السابقة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة حجم الطرح.
ومن شأن تنفيذ الزيادة بالكامل أن يرفع حصيلة بيع الأسهم إلى نحو 36.4 مليار جنيه، استنادًا إلى سعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، وفقًا للحسابات المرتبطة بحجم الأسهم المستهدف طرحها.
36.4 مليار جنيه حصيلة محتملة من بيع الأسهم
يصل إجمالي عدد الأسهم المستهدف طرحها عند تنفيذ نسبة 45% بالكامل إلى نحو 6.86 مليار سهم، موزعة بين الشريحتين الخاصة والعامة، مقارنة بنحو 4.57 مليار سهم وفق الهيكل السابق الذي كان يستهدف طرح 30% من رأسمال البنك.
وباحتساب السعر النهائي للسهم، البالغ 5.30 جنيه، تصل القيمة الإجمالية المحتملة للطرح إلى نحو 36.4 مليار جنيه، في حال تنفيذ الزيادة كاملة.
وكان النطاق السعري الاسترشادي السابق يقدّر القيمة الإجمالية لبنك القاهرة بين 73.5 مليار و80.8 مليار جنيه، وفق حسابات تستند إلى عدد الأسهم القائمة والأسعار المعلنة. كما يتوافق السعر النهائي مع الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، الذي مثل القيمة العادلة المقدرة للسهم في الدراسة التي أعدها المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي».
مؤسسات استثمارية دولية تلتزم بالمشاركة في الطرح الخاص
حصل الطرح على التزامات من أربعة مستثمرين مؤهلين، تصل حصتهم مجتمعة إلى 63% من الشريحة الخاصة، بحسب ما أوردته «الشرق بلومبرغ».
ولا تعني هذه الالتزامات بالضرورة تخصيص الأسهم بصورة نهائية، إذ يظل حجم التخصيص الفعلي مرتبطًا بالسعر النهائي وشروط الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين.
وفي السياق ذاته، أعلن بنك القاهرة عن اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للمشاركة في الشريحة الخاصة، على أن تصل حصة كل مؤسسة إلى 15.74% من هذه الشريحة.
وتشير هذه الاتفاقيات إلى مشاركة مؤسسات تمويل دولية في الطرح المرتقب، بينما تظل التخصيصات النهائية خاضعة لنتائج الاكتتاب والإجراءات المنظمة للعملية.
طرح بنك القاهرة في البورصة يعود إلى الواجهة بعد سنوات من التأجيل
تعود خطط إدراج بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى عام 2017، عندما سُجلت أسهمه بالبورصة، إلا أن تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم البنك حالت دون إتمام الطرح في مراحل سابقة.
وفي يونيو 2025، تعثرت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك المصري، بسبب اختلاف التقييمات؛ إذ رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في حين تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بنك القاهرة عند 1.8 مليار دولار.
الطرح ضمن برنامج الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية
يأتي طرح أسهم بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات محلية وأجنبية إلى سوق المال المصرية، بما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور البورصة في تمويل الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
