أبرزها إيردات الاتعاب والعمولات.. من أين تأتي أرباح البنوك المصرية؟

سادت موجة من الغضب بين بعض رؤساء بنوك مصر خلال أمس واليوم عقب تصريحات هاني توفيق الخبير الاقتصادي عن جني البنوك أرباحا بالميارات جاءت من تمويل عملاء الحكومة وليس مشروعات إنتاجية حقيقية، لذا قام موقع «نيوز رووم» برصد مسحًا شاملًا عن مصادر أرباح البنوك المصرية خلال العام الماضي 2024  . 

 ويوضح الرصد  أن من أهم مصادر أرباح البنوك صافي الدخل من إيرادات الأتعاب والعمولات، وبجانب استثمارها في سندات أذون خزانة والتوسع في حجم الأقراض للأفراد والشركات، وإطلاق المزيد من المنتجات المصرفية الجديدة للأشخاص. 

صافي الدخل من إيردات الأتعاب والعمولات : 

واصلت البنوك أداء البنوك المدرجة خلال ديسمبر 2024، مع مقارنة أدائها بالفترة نفسها من عام 2023، وتحليل الفروقات ومعدلات النمو بين البنوك المختلفة. 

وتصدر البنك التجاري الدولي-CIB قائمة البنوك الأعلى تحقيقا لصافي الدخل من العائد؛ لسجل 90.8 مليار جنيها في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 52.7 مليار جنيها في ديسمبر 2023، بنسبة نمو بلغت 72.17%، ليعكس نجاح البنك في تعزيز عملياته التشغيلية وزيادة حجم القروض والاستثمارات، إلى جانب كفاءة إدارة الأصول والمخاطر.

وخلال العام الماضي نجح بنك QNB مصر في زيادة صافي دخل من العائد إلى 40.4 مليار جنيها ، مقارنة بـ 30.3 مليار جنيها في 2023، بمعدل نمو بلغ 33.02%، وعلى الرغم من أن نسبة النمو أقل من بعض البنوك الأخرى، إلا أن الأداء المالي للبنك يعكس استقرارا ملحوظا، بفضل توسع قاعدة عملائه وتعزيز خدماته المصرفية.

 كما حقق بنك EGBANK نموا بنسبة 66.71%، لقفز صافي الدخل من العائد من 3.64 مليار جنيها في 2023 إلى 6.08 مليارات جنيه في 2024، ما يشير إلى نجاح البنك في تحسين كفاءة عملياته وزيادة محفظته الائتمانية، وتعزيز إيراداته التشغيلية بشكل كبير.

 وفي الربع الأخير من 2024 سجل بنك التعمير والإسكان أعلى نسبة نمو بين البنوك المدرجة؛ حيث ارتفع صافي الدخل من العائد من 10.4 مليارات جنيه في 2023 إلى 18.9 مليار جنيها في 2024، محققا معدل نمو بلغ 81.03%، ما يعكس نجاح البنك في توسيع أنشطته المصرفية، خاصة في قطاع التمويل العقاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.

وشهد بنك فيصل الإسلامي نموا واضحا بنسبة 63.46%؛ حيث ارتفع صافي الدخل من العائد من 5.95 مليارات جنيه في 2023 إلى 9.72 مليارات جنيه في 2024، في نمو يعكس نجاح البنك في تعزيز استثماراته المصرفية وزيادة قاعدة عملائه، ما ساهم في تحقيق عوائد تشغيلية قوية.

وتعكس هذه النتائج إلى أن البنوك التي ركزت على توسيع خدماتها وزيادة حجم التمويلات والاستثمارات استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بينما استمرت البنوك الكبرى في تحقيق أرباح ضخمة مع معدلات نمو مستقرة.

محفظة قروض التجزئة المصرفية 

وعلى صعيد محفظة التجزئة المصرفية، لعبت البنوك المصرية دوراً بارزًا في زيادة حجمها  على مدار الـسنوات الماضية من خلال ارتفاع استثمارات البنية التحتية التكنولوجية داخل القطاع بجانب إطلاق العديد من منتجات التجزئة وذلك بهدف جذب المزيد من العملاء لم تكن تتعامل مع القطاع من قبل ، وذلك في إطار تعليمات البنك المركزي المصري لزيادة الشمول المالي والاعتماد على مجتمع أقل نقدًا.

طبقا لمسح موقع « نيوز رووم» على القوائم المالية الصادرة عن البنوك، تبين أن محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، حققت معدلات نمو قوية خلال 2024 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة  لتتراوح نسب النمو بين 22 وحتى 90%، بمتوسط تجاوز36 %.

 كشف القوائم المالية الصادرة عن البنك التجاري الدولي أن إجمالى محفظة قروض التجزئة سجلت نحو 79.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة  مع 60.1 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 32.1%. 

خلال الربع الأخير من 2024 سجلت حجم محفظة التجزئة المصرفية فى بنك الإسكندرية، نحو 32.29 مليار جنيه مقابل  28.76 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022،  بمعدل نمو بلغ 12.7%. 

وفى بنك الشركة المصرفية العربية، ارتفع حجم محفظة قروض التجزئة بالبنك إلى  19.77 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة مع 12.66 ديسمبر السابق علية، بنسبة زيادة 56.6%.

وسجلت محفظة قروض التجزئة ببنك كريدى أجريكول ارتفاعًا بنسبة 30.2%، لتصل بنهاية  إلى نحو 14.2 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 10.9 مليار بنهاية ديسمبر قبل الماضى.

وارتفعت المحفظة بمصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية العام الماضي بنحو 51.9% مقارنة بنهاية العام السابق علية، لتبلغ 27.65 مليار جنيه مقابل 18.2 مليار جنيه، وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة محفظة كل من القروض الشخصية، والتمويلات العقارية.

وفى البنك المصرى الخليجى، ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنسبة 91%، لتصل إلى 16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة المذكورة. 

وسجل حجم المحفظة فى بنك التعمير والإسكان ارتفاعًا بنحو 10.80% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام السابق علية، لتبلغ 27.6 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار.

وزادت محفظة التجزئة ببنك نكست بنسبة 37.7%، مسجلة 10.3 مليار جنيه مقارنة مع 7.5 مليار، وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة حجم محفظة القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية. 

وفى بنك قطر الوطنى الأهلى، ارتفعت المحفظة بمعدل نمو 22.70%، لتسجل 46.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 52.7 مليار بنهاية ديسمبر قبل الماضي،وذلك بدعم ارتفاع المحفظة زيادة القروض ، والقروض العقارية. 

وارتفعت المحفظة بالبنك الأهلى الكويتى بمعدل 37.2%، لتصل إلى 22.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 16.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر قبل الماضي.

وفى بنك البركة، ارتفعت حجم المحفظة بالبنك بمعدل 56.1%، لتبلغ نحو  12.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وجاء الارتفاع مدعومًا بمحفظة القروض الشخصية ونمو عدد البطاقات الائتمانية. 

ونمت قروض التجزئة لدى البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 41.3%، لتبلغ 10.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة مع  7.7 مليار فى ديسمبر السابق له.

وداخل بنك قناة السويس زاد حجم محظة التحزئة المصرفية بمعدل نمو 48.6 % مسجلة 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 3.7 مليار جنيه بنهاىة ديسمبر 2023.

كما ارتفع حجم محفظة التجزئة المصرفية داخل بنك بيت التمويل الكويتي بنسبة 33.4% لتبلغ نحو 4.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأخير من 2024 مقارنة مع 3.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق علية.

وفي ديسمبر الماضي حقق بنك أبوظبي التجاري معدلات نمو جيدة بمحفظة التجزئة المصرية لترتفع بنسبة 34.9% لتصل إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2023. 

بينما نجح بنك المصرف المتحد في ارتفاع حجم محفظة قروض الأفراد بنسبة 2.3% لتصل إلى 8.30 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 8.11 بنهاية ديسمبر السابق علية . 

وفي بنك الأمارات دبي الوطني ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بمعدل 19.8% مسجلة نحو 16.9 مليار جنيه مقارنة مع 14.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية .

قروض الشركات : 

شهدت قروض الممنوحة  لتمويل قطاع الشركات ارتفاعا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وذلك مدفوعة بتعافى الاقتصاد المصرى بتدعيم القطاع المصرفي المصري للنشاط، من خلال ترتيب وإدارة العديد من صفقات التسهيلات لعديد من الشركات خلال الفترة الماضية.

وارتفعت أرصدة الإقراض من البنوك إلى 8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر  2023. بنسبة نمو 57.2%،بحسب بيانات البنك المركزي 

الودائع الإخارية : 

تعُد الودائع من الأوعية الإدخارية الهامة للموارد الأساسية للأموال التي تستثمرها البنوك حيث حققت قفزات تاريخية خلال السنوات الماضية لعدة أسباب، أهمها قرار تحرير سعر صرف مرن الذي ساهم في مضاعفة تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية التي جعلت من الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين. 

كما نجحت إجمالي ودائع العملاء في تحقيق معدلات نمو قوية خلال 12 شهرًا لترتفع بقيمة  تريليون جنيه ، مسجلة نحو 6 تريليونات نهاية 2024 الماضي ، مقارنة مع 4.9 تريليون فى نهاية يناير السابق علية، طبقًا لتقارير النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن  البنك المركزى المصرى.

وبحسب المسح  قفز إجمالي حجم الودائع بقيمة 3.2 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 32 % خلال عام 2024.

كما سيطرت ودائع الأفراد على النصيب الأكبر من إجمالي ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية خلال العام الماضي، ليستحوذ القطاع أكتر من  40% من إجمالي الودائع، وفقًا لبيانات النشرة الأحصائية الشهرية.