كيف نمت محافظ التجزئة المصرفية بالبنوك خلال 2024 رغم ارتفاع الفائدة ؟

لعبت البنوك المصرية دوراً كبير في تعزيز وزيادة حجم التجزئة المصرفية على مدار الـسنوات الماضية من خلال ارتفاع استثمارات البنية التحتية التكنولوجية داخل القطاع بجانب إطلاق العديد من منتجات التجزئة وذلك بهدف جذب المزيد من العملاء لم تكن تتعامل مع القطاع من قبل ، وذلك في إطار تعليمات البنك المركزي المصري لزيادة الشمول المالي والاعتماد على مجتمع أقل نقدًا.

وقامت البنوك بتدشين القطاع الحيوي بين عامي 2006، و2007، بالأضافة أن التجزئة المصرفية في القطاع المصري نجح في تحقيف نموًا كبيرًا في أطلاق مجموعة كبيرة مخصصة للأفراد ، مدفوعًا يزيادة حجم الطلب على خدمات التجزئة المصرفية بشكل عام، بجانب إلى الموجة الاستهلاكية التي نمت في السوق  المصرية منذ عام 2011، وقوة الاقتصاد التي أسهمت في تنشيط ونمو هذا القطاع.

و أكد مصرفيون أن توسع البنوك في منتجات التجزئة المصرفية سيدفع قاعدة المتعاملين مع البنوك صوب زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مضفين أن خدمات التجزئة، شديدة التنوع وتخدم متطلبات فئات وشرائح اجتماعية عديدة، وبالتالي يمكنها جذب هذه الفئات والتحول بها لقاعدة العملاء الدائمين للجهاز المصرفي.

وأوضحوا في تصريحات صحفية لـ«نيوز رووم» البنوك المصرية حققت معدلات نمو جيدة في محفظة التجزئة المصرفية بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي ارتفعت بنسبة نمو 22.4 % خلال العام الماضي.

وكشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العائلي (بالعملتين المحلية والأجنبية) لتصل إلى 1.143 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 933.3 ملياراً بنهاية 2023، بزيادة قدرها 209.9 مليار جنيه.

القطاع المصرفي يقدم العديد من منتجات التجزئة المصرفية أبرزها قروض السيارات

ويري محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة ، أن البنوك الحكومية والخاصة  وضعوا خطة استراتيجية طموح لتعزيز قطاع التجزئة خلال الفترة الماضية موضحًا أن القطاع المصرفي أطلق العديد من منتجات التجزئة المصرفية أبرزها قروض السيارات، والتمويل العقاري والقروض الشخصية. 

وأوضح أن الشريحة الأكبر من العملاء تفضل التمويل الشخصي على باقى المنتجات التجزئة المصرفية الأخرى، نظرًا لسهولة إجراءاتها والمستندات المطلوبة، مضيفًا أن العديد من العملاء تلجأ لطلب القروض بضمان الأوعية الادخارية داخل البنوك، بهدف الحصول عليه بفائدة منخفضة. 

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة إلا أن عدد كبير من البنوك العاملة في السوق  المحلية استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاع التجزئة المصرفية ، موضحًا أن نشاط التجزئة ساهم في تعزيز التحول الرقمي خلال الآونة الأخيرة.

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. لأول مرة منذ نوفمبر 2020. 

وتوقع مدير قطاع الائتمان زيادة الطلب على قروض التجزئة المصرفية، خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة وأستمرار البنوك أطلاق المزيد من المنتجات التجزئة الجديدة للعملاء داخل القطاع. 

التجزئة المصرية أبرز الملفات التي كانت على رأس القطاع المصرفي : 

ومن جهه أخرى قال  محمد البيه الخبير المصرفي، إن قطاع التجزئة المصرية يعد أبرز الملفات التي كانت على رأس القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، موضحًا أن نشاط التجزئة ساهم بشكل كبير في جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع القطاع المصرفي.

 وأضاف أن تباطؤ قروض التجزئة فى بعض البنوك أمر منطقى نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية، لافتًا أنه كان من الصعب على الأفراد الاقتراض بفائدة أعلى من  27.5% خاصة فى حالة التمويلات طويلة الأجل.

وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري لعب دورًا محوريًا في تعزيز نشاط التجزئة خلال السنوات الماضية موضحًا أن القطاع العقاري القاطرة الهامة لتشغيل العديد من الصناعات في السوق المحلية المصرية.

في نوفمبر 2023 تولت وزارة المالية إدارة ومتابعة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه بدلًا من البنك المركزي المصري.

وعلى الجانب الأخر قال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الحكومية، إن البنوك المصرية أطلقت المزيد من منتجات التمويل الاستهلاكي وذلك بهدف الوصول إلى شرائح جديدة تتعامل مع القطاع المصرفي المصري،  البنوك تمتلك البنية التكنولوجية القوية التى تمنح العميل الأمان، وتمنحها القدرة على مواجهة شركات التمويل.

وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم ساهم في ارتفاع عدد البطاقات الإئتمانية «الكريدت كارد» بشكل عام خلال الفترة الماضية إلى جانب التوسع فى الخدمات الرقمية الأخري، موضحًا أن الشمول المالى أحد العوامل الرئيسية فى زيادة بطاقات الائتمان.

وارتفع عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفي إلى 6.323 مليون بطاقة بنهاية 2024، مقابل 5.640 مليون بطاقة بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 12.11%، وزيادة قدرها 682.893 ألف بطاقة، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي. 

محافظ ائتمان التجزئة المصرفية حققت معدلات لتتراوح بين 22 وحتى 90% : 

 طبقًا لمسح موقع « نيوز رووم» على القوائم المالية الصادرة عن البنوك، تبين أن محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، حققت معدلات نمو قوية خلال 2024 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة  لتتراوح نسب النمو بين 22 وحتى 90%، بمتوسط تجاوز36 %.

 كشف القوائم المالية الصادرة عن البنك التجاري الدولي أن إجمالى محفظة قروض التجزئة سجلت نحو 79.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة  مع 60.1 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 32.1%. 

خلال الربع الأخير من 2024 سجلت حجم محفظة التجزئة المصرفية فى بنك الإسكندرية، نحو 32.29 مليار جنيه مقابل  28.76 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022،  بمعدل نمو بلغ 12.7%. 

وفى بنك الشركة المصرفية العربية، ارتفع حجم محفظة قروض التجزئة بالبنك إلى  19.77 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة مع 12.66 ديسمبر السابق علية، بنسبة زيادة 56.6%.

وسجلت محفظة قروض التجزئة ببنك كريدى أجريكول ارتفاعًا بنسبة 30.2%، لتصل بنهاية  إلى نحو 14.2 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 10.9 مليار بنهاية ديسمبر قبل الماضى.

وارتفعت المحفظة بمصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية العام الماضي بنحو 51.9% مقارنة بنهاية العام السابق علية، لتبلغ 27.65 مليار جنيه مقابل 18.2 مليار جنيه، وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة محفظة كل من القروض الشخصية، والتمويلات العقارية.

وفى البنك المصرى الخليجى، ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنسبة  91%، لتصل إلى 16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة المذكورة. 

وسجل حجم المحفظة فى بنك التعمير والإسكان ارتفاعًا بنحو 10.80% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام السابق علية، لتبلغ 27.6 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار.

وزادت محفظة التجزئة ببنك نكست بنسبة 37.7%، مسجلة 10.3 مليار جنيه مقارنة مع 7.5 مليار، وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة حجم محفظة القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية. 

وفى بنك قطر الوطنى الأهلى، ارتفعت المحفظة بمعدل نمو 22.70%، لتسجل 46.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 52.7 مليار بنهاية ديسمبر قبل الماضي،وذلك بدعم ارتفاع المحفظة زيادة القروض ، والقروض العقارية. 

وارتفعت المحفظة بالبنك الأهلى الكويتى بمعدل 37.2%، لتصل إلى 22.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 16.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر قبل الماضي.

وفى بنك البركة، ارتفعت حجم المحفظة بالبنك بمعدل 56.1%، لتبلغ نحو  12.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وجاء الارتفاع مدعومًا بمحفظة القروض الشخصية ونمو عدد البطاقات الائتمانية. 

ونمت قروض التجزئة لدى البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 41.3%، لتبلغ 10.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة مع  7.7 مليار فى ديسمبر السابق له. 

وداخل بنك قناة السويس زاد حجم محظة التحزئة المصرفية بمعدل نمو 48.6 % مسجلة 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 3.7 مليار جنيه بنهاىة ديسمبر 2023.

كما ارتفع حجم محفظة التجزئة المصرفية داخل بنك بيت التمويل الكويتي بنسبة 33.4% لتبلغ نحو 4.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأخير من 2024 مقارنة مع 3.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق علية. 

وفي ديسمبر الماضي حقق بنك أبوظبي التجاري معدلات نمو جيدة بمحفظة التجزئة المصرية لترتفع بنسبة 34.9% لتصل إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2023. 

بينما نجح بنك المصرف المتحد في ارتفاع حجم محفظة قروض الأفراد بنسبة 2.3% لتصل إلى 8.30 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 8.11 بنهاية ديسمبر السابق علية . 

وفي بنك الأمارات دبي الوطني ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بمعدل 19.8% مسجلة نحو 16.9 مليار جنيه مقارنة مع 14.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية . 

الجدول التالي يوضح حجم محافظ ائتمان البنوك خلال 2024 داخل 18 بنكًا :