كلاعب رئيسي.. بزوغ البنوك الإسلامية على الساحة المصرفية المصرية

تعتبر البنوك الإسلامية في السوق المحلية المصرية، ركيزة أساسية في النظام المالي والمصرفي، حيث تقدم البنوك مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تتميز بتقديمها للمعاملات المصرفية الخالية من الفوائد والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة، لاسيما أن تلك البنوك تلعب دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وهو ما يساهم بشكل جيد استقطاب قاعدة عريضة من العملاء الذين يرغبون في استثمار أموالهم بالطريقة التي تحللها الشريعة الإسلامية.
 

وتسعى البنوك الإسلامية داخل السوق المحلية المصرية إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي، ليؤكد قدرتها على تحقيق الريادة الشاملة، ويمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيته كأكبر وأقوى بنوك إسلامية في داخل الأسواق.

وكسر حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية حاجز التريليون جنيه فى الربع الرابع من العام الماضي 2024 ، بدافع من تحويل البنك الأهلى المتحد عملياته فى مصر للتوافق مع أحكام الشريعة خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتصريحات محمد البلتاجي  رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وأظهرت النتائج المالية لكل من بنوك «البركة وبيت التمويل الكويتي وفيصل الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي»، حققت نجاحها في انتزاع صدارة البنوك الإسلامية في سوقي الأصول والودائع، ومحفظة القروض وصافي الأرباح. 

محفظة أصول البنوك الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي 

وكشفت قائمة المركز المالي عن نمو إجمالي أصول بنك بيت التمويل الكويتي مصر KFH بمعدل 29% خلال العام الماضي، لتسجل 144 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع 113.2 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق علية، بما ينعكس في قاعدة رأسمالية قوية معدلات سيولة مرتفعة وجودة الأصول.

في المقابل، صعدت محفظة أصول «فيصل الإسلامي» بنحو 27.58% لتسجل نحو  240.231 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 176.961 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 48.8 مليار جنيه.

وقفزت محفظة أصول مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 260.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 160.6 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغ 61%، وزيادة تخطت حاجز الـ 99 مليار جنيه، بمعدل 61%.

 وداخل بنك البركة – مصر ارتفع إجمالى الأصول إلى  127.8 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 25.2% مقارنة بنهاية عام 2023. 

صافي أرباح البنوك الأسلامية : 

وقفزت صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بمعدل 94.45%، لتصل إلى 9.2 مليار جنيه خلال  2024، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بزيادة قدرها 5.8 مليار جنيه.
 

وأعلن بنك البركة عن تسجيل صافى أرباح بعد الضريبة بلغ 3 مليار جنيه، محققًا بذلك نموًا بنسبة 35٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. وقد بلغ صافى الأرباح قبل الضريبة 4.2 مليار جنيه، مع نسبة نمو بلغت 31.1%.

وارتفع إجمالي محفظة التمويلات داخل بنك التمويل الكويتي إلى 85.3 مليار جنيه بنسبة نمو 26% خلال العام الماضي، كما أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتى عن استحواذها الكامل على مجموعة البنك الاهلى المتحد - البحرين، حيث جرى تغيير العلامة التجارية للبنك الأهلى المتحد – مصر إلى “بنك بيت التمويل الكويتي -KFH" مصر، وتحول البنك كليا الى بنك متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وإحدى وحدات مجموعة بيت التمويل الكويتى التى تعمل حاليا فى 12 بلدا حول العالم وتعد ثاني أكبر بنك إسلامي فى العالم وأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية.

وحقق بنك فيصل الإسلامي صافي أرباح بقيمة بلغت 11.739 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.056 مليار جنيه خلال عام 2023.

محفظة ودائع العملاء داخل البنوك الأسلامية 

على صعيد محفظة ودائع العملاء، فقزت بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ127.12 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 57%، وزيادة تجاوزت الـ 27 مليار جنيه، ويعكس الأداء المالي في مختلف جوانب المصرف خلال العام الجاري توجهًا قويًا نحو النمو الشامل، حيث سجل «أبوظبي الإسلامي» ارتفاعات كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الأخرى التى تؤكد على استراتيجيته الطموحة ورؤيته المستقبلية لتعزيز مكانته في السوق المصرفي.

وصعدت محفظة ودائع بنك فيصل الإسلامي إلى 177.055 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 130.5 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 29.56%، ، مقابل 130.458 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

كما شهد حجم محفظة ودائع العملاء داخل بنك بيت التمويل الكويتي مصر نموًا بنسبة 30% خلال العام الماضي، ليصل إلى 117 مليار جنيه بنهاية 2024، كما ارتفع إجمالي محفظة التمويلات ليسجل 85.3 مليار جنيه بنسبة نمو 26% خلال العام الماضي.

كما سجل إجمالي ودائع العملاء داخل بنك البركة -مصر نحو 106.6 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 21.4 مليار جنيه، ونسبة نمو 25% مقارنة بنهاية عام 2023، أما بالنظر إلى ودائع الأفراد، شهدت المحفظة زيادة ملحوظة بقيمة 21 مليار جنيه، بنسبة نمو 50.4%، لتسجل 26.7 مليار جنيه في نهاية 2024.

محفظة تمويلات البنوك الإسلامية : 

 ارتفع إجمالي محفظة التمويلات داخل بنك التمويل الكويتي مصر ليسجل 85.3 مليار جنيه بنسبة نمو 26% خلال العام الماضي.

بينا ارتفعت محفظة التمويلات للشركات الكبيرة والمتوسطة في بنك فيصل الإسلامي بنهاية العام الماضي إلى 13.65 مليار جنيه، مقارنة بـ11.76 مليار جنيه بنهاية عام 2023، كما سجلت تمويلات الشركات الصغيرة خلال نفس العام نحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 999.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد إجمالي تمويلات مصرف أبوظبي الإسلامي للعملاء، فقفزت إلى 104.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأخير من 2024، مقارنة مع 68.408 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 54%، وزيادة قدرها 36 مليار جنيه.

كما تواصل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها داخل بنك البركة -مصر، إذ سجلت زيادة قدرها 16.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 29% مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 60.6 مليار فى نهاية 2024.

صافي الدخل من العائد داخل 4 بنوك إسلامية : 

 وخلال العام الماضي ، ارتفع صافي الدخل من العائد داخل بيت التمويل الكويتي  بمعدل نمو 52.4% مسجلًا 7.6 مليار جنيه خلال عام 2024، بينما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 999 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

كما سجلت الإيرادات بنك فيصل الإسلامي 30.841 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 18.939 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 11.902 مليار جنيه.

 بينما ارتفع صافى الدخل من العائد داخل بنك البركة إلى 5.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 36.7%، كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا قويًا بنسبة 78%، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه، ما يعكس كفاءة البنك فى تنويع مصادر دخله. 

وسجل صافي الدخل من العائد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 6.243 مليار جنيه بنهاية 2023، بينما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 1.258 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.