نجاح جديد لهيرميس.. إصدار سندات توريق عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه
أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.
3 شرائح بعائد ثابت
تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بعائد ثابت كما يلي:
الشريحة (A) بقيمة 83.4 مليون جنيه ومدة 13 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+
الشريحة (B) بقيمة 207.5 مليون جنيه ومدة 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA
الشريحة (C) بقيمة 160.1 مليون جنيه ومدة 72 شهرًا وتصنيف ائتماني A-
حلول تمويل متخصصة
وعلقت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، على أهمية هذه الصفقة مؤكدة أنها تمثل محطة جديدة ضمن التعاون القائم مع عامر جروب، وأن إصدار الشريحة الأولى ضمن البرنامج الجديد يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل متخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز مرونتها المالية، وضمان استدامة نموها.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، بينما شارك في ضمان التغطية البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة.
كما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، فيما قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين فيه. كما أشرف مكتب الدريني وشركاه على الاستشارات القانونية للصفقة، فيما تولى مكتب KPMG مهمة تدقيق الحسابات.
